一、玉米深加工行業下游需求

玉米是可加工程度高、產業鏈長的糧食品種,新興玉米加工增值轉化及綜合利用技術的優勢在保障糧食安全、提高公眾健康水平、促進經濟發展、緩解能源短缺壓力、改善生態環境、維護國家安全等方面正孕育著巨大的潛力。

目前國產玉米的初/深加工產品依舊以淀粉類產品為主。從產業結構來看，在玉米深加工產業中***的需求來自于玉米淀粉（玉米糖）生產，占比約57%；酒精生產占比約29%；味精生產占比約7%；賴氨酸生產占比約7%。

2019年我國玉米深加工市場下游需求分布

資料來源：公開資料整理

二、玉米產量及播種面積分析

在我國，玉米作為農產品中產量第二、貿易量***且應用為廣泛的農產品，其深加工業對整個社會和國民經濟的迅速發展起著巨大的推動作用，倍受國家的關注。

隨著玉米市場化改革的推進，長期看來，國內供給將呈現縮減趨勢。自2012年以來，玉米超過稻谷成為我國***大糧食作物。

2012-2019年中國玉米產量統計圖

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

根據各地自然地理環境和氣象條件等資源秉賦，已形成了三大玉米主產帶：東北玉米產業帶，包括遼吉黑和內蒙古東四盟市，約占全國玉米總產量的44%；華北玉米產業帶，包括冀魯豫晉四省，約占全國玉米總產量的29%；西北玉米產業帶，包括陜甘寧新四省區，約占全國玉米總產量的9%。這三個玉米產業帶，共計占全國玉米總產量的82%左右，各具特色，均呈現出良好的發展勢頭，在全國玉米產業發展中有舉足輕重的作用，尤其是東北玉米產業帶，是全國玉米的龍頭。國家統計局數據顯示，2019年中國玉米播種面積達41284千公頃，同比下降2%。

2012-2019年中國玉米播種面積統計圖

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國玉米深加工行業市場調研分析及投資戰略規劃報告》

三、玉米深加工行業產能及分布

我國玉米深加工行業雖起步晚，但發展迅速。我國玉米深加工企業規模不斷擴大，擁有玉米綜合加工能力亞洲***、世界第三的大型企業。在玉米深加工研發方面，已自主研發了一批玉米深加工新技術，節能、減排等技術已在發展中國家處于領先地位。2016年玉米市場化改革后，淀粉、酒精、檸檬酸、氨基酸等玉米深加工產能持續擴張，2018年加工產能達1.09億噸，較2016年增長27%。2019年深加工行業擴產勢頭不減，支撐玉米工業消費穩定增長。預計到2020年年底，全國深加工企業玉米年消耗量將接近7000萬噸。

2016-2019年我國玉米深加工產能走勢圖

資料來源：公開資料整理

我國的玉米深加工企業主要分布在玉米主產區，即東北三省和華北黃淮等地區。從各省玉米深加工企業的玉米實際加工量所占比例來看，山東和河北所占比例最高，合計占全國的45%左右。

國內玉米淀粉企業產能區域分布

資料來源：公開資料整理

四、玉米深加工市場發展空間

玉米深加工將是未來玉米消費的重要增長點。過去10年間，我國深加工玉米消費大幅度增加，從2007/2008年度不足4000萬噸增加至2017/2018年度的7500萬噸；消費占比也從24%上升至31%。但相比之下，美國玉米工業消費量占總消費量之比高達56%。中國人均工業消費玉米量為43公斤/年，美國為500公斤/年，這意味著我國玉米深加工業今后仍存在較大的發展空間。

近年來，我國玉米深加工企業的結構調整初見成效，但受國際金融危機的影響及我國政策的限制，國內玉米深加工的產品結構調整速度較慢。目前，我國乙醇產量基本穩定，非糧乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等較有發展前途的產品支持方面力度仍然不夠，國內玉米深加工業的產品結構仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的產品結構調整勢在必行，這是我國玉米深加工產業健康發展的基礎。

隨著技術的進步，以淀粉糖和多元醇為代表的深加工產品所占的比重會繼續擴大，一些能耗少、綜合利用效能高的產品將繼續擴大，產業鏈條將繼續不斷延伸，深加工企業的綜合能力將繼續提高。

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